Tworzenie pulpitu

Przejdź do zakładki Pulpity i kliknij w przycisk Dodaj widoczny w prawym górnym rogu:

Następnie pojawi się nowe okno, w którym podaj takie dane jak:

  • Nazwa - musi być unikalna;
  • Kod - nadawany automatycznie na podstawie nazwy, ale podlega eydcji;
  • Profile - wybór co najmniej jednego profilu uprawnień z listy;
  • Priorytet (pole niewymagane) - ustal priorytet względem pozostałych konfiguracji pulpitów. W przypadku braku wpisania danych, pulpit otrzyma najniższy priorytet (pojawi się na samym dole listy).


W kolejnym kroku, kliknij w przycisk Utwórz, który będzie widoczny w prawym górnym rogu jeszcze pustej konfiguracji pulpitu.


Dostępne są trzy typy elementów pulpitu: 

  • Wykres;
  • Statystyki;
  • Powiadomienia.


Poniżej znajduje się opis każdego elementu:

PoleWykresStatystykiPowiadomienia
NazwaWymagana jest unikalna nazwa dla każdego typu elementu
KodPole automatycznie uzupełniane na podstawie wcześniej podanej Nazwy. Podlega edycji.
Moduł

Wybór spośród modułów:

  • Faktury;
  • Zamówienia;
  • Zapotrzebowania.

Lista możliwych modułów jest niemożliwa dla takich modułów jak Administracja oraz Dostawcy.

Wybór spośród modułów:

  • Administracja;
  • Dostawcy;
  • Faktury;
  • Zamówienia;
  • Zapotrzebowania.



N/A

Wartość

Po wskazaniu modułu, pojawi możliwość wyboru wartości. Na przykład:

  • Wartość wysłanych faktur;
  • Wartość wysłanych zamówień;
  • Wartość wysłanych zapotrzebowań.

Przykładowe opcje w module Faktury to:

  • Liczba faktur;
  • Wartość faktur;
  • Liczba dokumentów oczekujących.

Powiadomienia rozróżniane są ze względu na:

  • Notyfikacje - powiadomienie bez wymaganej akcji od użytkownika, np. informacja o akceptacji faktury;
  • Zadania - powiadomienie z wymaganą akcją od użytkownika, np. reset hasła, akceptacja faktury.
Prezentacja danych

Możliwość wyboru prezentacji danych:

  • Netto;
  • Brutto


N/A


N/A

StatusyWybór statusów odpowiednich dla danego obiektu biznesowego. Statusy w fakturze mogą się różnić od statusów zamówienia lub zapotrzebowania.N/A
Widok

Możliwość wyboru:

  • Tylko swoje;
  • Wszystkie.


N/A

Typ wykresu

Dostępne rodzaje wykresów to:

  • Kołowy;
  • Liniowy;
  • Słupkowy.


N/A


N/A

Prezentacja danych per

Na liście pokażą się dostępne struktury wielopoziomowe lub wybór za dany okres czasu czy też z odziałem na dostawców. Przykładowe opcje:

  • Dostawca;
  • Kategorie NextBuy;
  • Struktura prawna;
  • Za dany okres.



N/A



N/A

Przedział czasuOgraniczenie przedziału czasowego prezentacji danych, wg. sztywnych opcji, jak np. W tym tygodniu, lub ostatnie 7 dni. Możliwe jest również wskazanie szczegółowego zakresu dat.N/A


Każdy dodany już element konfiguracji pulpitu jest możliwy do usunięcia  lub edycji , po zaznaczeniu wiersza, w panelu bocznym.



Załączniki