Aby utworzyć nowy raport, należy będąc na liście raportów nacisnąć przycisk 'Dodaj'. System wyświetli okno popup, gdzie użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie pól:
- Nazwa - nazwa raportu, która pozwoli w łatwy sposób zidentyfikować, czego on dotyczy
- Typ analizy - Obecnie dostępnym obszarem analiz są postępowania
- Opis - dodatkowy opis raportu, pozwalający określić czego raport dotyczy
Po uzupełnieniu wyżej opisanych pól i naciśnięciu przycisku 'Dodaj', w systemie zostanie utworzony nowy raport, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę wszystkich rund przeprowadzonych postępowań na platformie.
Widok podstawowy - wybór danych do raportu
Widok podstawowy prezentuje dane w obrębie postępowania jak i jego rund. Lista zawiera wszystkie rundy i postępowania jakie zostały przeprowadzone na platformie NB. Domyślne kolumny prezentowane na widoku to:
- Nazwa - nazwa rundy / postępowania
- Osoba odpowiedzialna - zgodnie z nazwą
- Status - status danej rundy/postępowania
- Ostatnia runda - Dostępne wartości: TAK / NIE. Wartość TAK wskazuje, że runda była ostatnią w obrębie danego postępowania.
- Data zakończenia - Data zakończenia rundy
- Data rozpoczęcia - Data rozpoczęcia rundy
- Kategoria zakupowa - Kategoria zakupowa rundy
Po naciśnięciu ikony trzech kropek, system wyświetla listę dodatkowych kolumn, które mogą zostać użyte w obrębie analizy:
Zaznaczenie kolumny z listy automatycznie dodaje ją do widoku listy podstawowej. Od tego momentu użytkownik może zacząć przygotowywać raport.
TWORZENIE RAPORTU - ZASADA DZIAŁANIA
Głównym zamysłem modułu analiz było danie użytkownikowi zdefiniowania dowolnego zapytania na danych zapisanych w systemie. Użytkownik używając filtrów na dostępnych danych, sam buduje raport w obrębie wyników, które go interesują.
Każda z wyświetlanych na formularzu kolumn, daje możliwość zdefiniowania osobnego filtra, które w połączeniu z filtrami ustawionymi na innych kolumnach dadzą finalny rezultat raportu.
Ustawienie filtrów
Aby utworzyć filtr na danej kolumnie należy najechać kursorem na jej nazwę i nacisnąć ikonę 'Lejka'.
W zależności od typu danych użytkownik będzie sam mógł podać wartość lub wybrać ja z listy.
Przykład - wybór z listy
Po utworzeniu filtrów na interesujących nas danych, należy nacisnąć przycisk 
, aby zapisać rezultat naszej pracy.
Przykład:
Chciałbym utworzyć raport, którego wynikiem będzie wyświetlenie:
- lista rund utworzonych w marcu bieżącego roku, których osobą odpowiedzialną będzie konkretny członek zespołu zakupowego a same rundy moją status 'Ocena ofert'.
Kroki do utworzenia raportu to:
- ustawienie filtru w kolumnie 'Osoba odpowiedzialna' na nazwisko lub imię konkretnego kupca
- dodanie na widok kolumny 'Data utworzenia' (ikona
) i ustawienie na niej filtra z zakresu dat ( 1 marzec 2024 - 31 marzec 2024) - ustawienie filtra na kolumnie 'Status' i wyborze odpowiedniego statusu
- naciśnięcie przycisku w celu zapisania raportu