Aby utworzyć nowy raport, należy będąc na liście raportów nacisnąć przycisk 'Dodaj'. System wyświetli okno popup, gdzie użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie pól:

• Nazwa - nazwa raportu, która pozwoli w łatwy sposób  zidentyfikować, czego on dotyczy
• Typ analizy - Należy wybrać typ 'Postępowania', aby zrobić analizę przeprowadzonych postępowań
• Opis - dodatkowy opis raportu, pozwalający określić czego raport dotyczy

Po uzupełnieniu wyżej opisanych pól i naciśnięciu przycisku 'Dodaj', w systemie zostanie utworzony nowy raport, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę wszystkich rund przeprowadzonych postępowań na platformie.

WIDOK PODSTAWOWY - WYBÓR DANYCH DO RAPORTU

Widok podstawowy prezentuje dane w obrębie postępowania jak i jego rund. Lista zawiera wszystkie rundy i postępowania jakie zostały przeprowadzone na platformie NB. Domyślne kolumny prezentowane na widoku to:

• Nazwa - nazwa rundy / postępowania
• Osoba odpowiedzialna - zgodnie z nazwą
• Status - status danej rundy/postępowania
• Ostatnia runda - Dostępne wartości: TAK / NIE. Wartość TAK wskazuje, że runda była ostatnią w obrębie danego postępowania.
• Data zakończenia - Data zakończenia rundy
• Data rozpoczęcia - Data rozpoczęcia rundy
• Kategoria zakupowa - Kategoria zakupowa rundy

Po naciśnięciu ikony trzech kropek, system wyświetla listę dodatkowych kolumn, które mogą zostać użyte w obrębie analizy:

Zaznaczenie kolumny z listy automatycznie dodaje ją do widoku listy podstawowej. Od tego momentu użytkownik może zacząć przygotowywać raport.

TWORZENIE RAPORTU - ZASADA DZIAŁANIA

Głównym zamysłem modułu analiz było danie użytkownikowi zdefiniowania dowolnego zapytania na danych zapisanych w systemie. Użytkownik używając filtrów na dostępnych danych, sam buduje raport w obrębie wyników, które go interesują.

Każda z wyświetlanych na formularzu kolumn, daje możliwość zdefiniowania osobnego filtra, które w połączeniu z filtrami ustawionymi na innych kolumnach dadzą finalny rezultat raportu.

Ustawienie filtrów

Aby utworzyć filtr na danej kolumnie należy najechać kursorem na jej nazwę  i nacisnąć ikonę 'Lejka'. 

W zależności od typu danych użytkownik będzie sam mógł podać wartość lub wybrać ja z listy.

Przykład - wybór z listy 

Po utworzeniu filtrów na interesujących nas danych, należy nacisnąć przycisk , aby zapisać rezultat naszej pracy.

Przykład:

Chciałbym utworzyć raport, którego wynikiem będzie wyświetlenie:

• lista rund utworzonych w marcu bieżącego roku, których osobą odpowiedzialną będzie konkretny członek zespołu zakupowego a same rundy moją status 'Ocena ofert'.

Kroki do utworzenia raportu to:

• ustawienie filtru w kolumnie 'Osoba odpowiedzialna' na nazwisko lub imię konkretnego kupca
• dodanie na widok kolumny 'Data utworzenia'   (ikona ) i ustawienie na niej filtra z zakresu dat ( 1 marzec 2024 - 31 marzec 2024)
• ustawienie filtra na kolumnie 'Status'  i wyborze odpowiedniego statusu
• naciśnięcie przycisku   w celu zapisania raportu

Tak zapisany raport jest gotowy do exportu i dalszej obróbki. 

WIDOK ROZSZERZONY - DODATKOWE FILTRY

Aby zwiększyć efektywność filtrowania danych przy tworzeniu raportu, dodano możliwość skorzystania z filtrów rozszerzonych - przycisk .

Po jego naciśnięciu system otwiera okno w którym prezentowane są dane, tj:

• Nazwa - Nazwa dostawcy
• NIP - numer identyfikatora podatkowego
• Status - status dostawcy ( Aktywny / Nieaktywny)
• Kategoria zakupowa - Główna kategoria zakupowa przypisana do dostawcy.
• Kraj - Kraj w którym zarejestrowany jest dostawca
• Postępowania - zaproszenia - Łączna liczba zaproszeń przesłanych do danego dostawcy
• Postępowania - złożone oferty - Łączna liczba złożonych przez danego dostawcę ofert
• Wygrane postępowania - Łączna liczba wygranych przez danego dostawcę postępowań.

Ważne:

Ustawienie filtra na dowolnej kolumnie na widoku rozszerzonym powoduje automatycznie zawężenie rezultatów na widoku podstawowym.

Przykład:

Chciałbym stworzyć raport, który pokaże:

• w ilu rundach dany dostawca brał udział, a rundy zostały rozpoczęte w kwietniu  bieżącego roku

Kroki do utworzenia raportu:

• na widoku podstawowym należy ustawić filtr na kolumnie 'Data rozpoczęcia' - zakres dat (1 kwiecień 2024 - 30 kwiecień 2024)
  
• nacisnąć przycisk 'Filtry dodatkowe' i założyć filtr na nazwie dostawcy np. Bentley
  
• Widok rund zostanie automatycznie zawężony, do rund w których brał udział dany dostawca
• Zapisuje raport przyciskiem

EKSPORT RAPORTU DO PLIKU

Aby móc wyeksportować dane z raportu do pliku, w celu ich dalszej obróbki danych, należy:

• nacisną na ikonę  znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu
• z listy wybrać interesujące nas kolumny raportu (domyślnie zaznaczone są wszystkie kolumny dostępne na widoku podstawowym)
  
• wybrać format pliku, do którego zostaną zapisane dane - dostępne formaty eksportu prezentuje zdjęcia poniżej
  
• naciśnięcie przycisku utworzy plik z raportem i zapisze go na dysku lokalnym użytkownika.

Po otwarciu pliku ( tutaj Excel ) użytkownik może przystąpić do dalszej obróbki danych.