Aby utworzyć nowy raport, należy będąc na liście raportów nacisnąć przycisk 'Dodaj'. System wyświetli okno popup, gdzie użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie pól:

• Nazwa - nazwa raportu, która pozwoli w łatwy sposób  zidentyfikować, czego on dotyczy
• Typ analizy - Obecnie dostępnym obszarem analiz są postępowania
• Opis - dodatkowy opis raportu, pozwalający określić czego raport dotyczy

Po uzupełnieniu wyżej opisanych pól i naciśnięciu przycisku 'Dodaj', w systemie zostanie utworzony nowy raport, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę wszystkich rund przeprowadzonych postępowań na platformie.

Widok podstawowy - wybór danych do raportu

Widok podstawowy prezentuje dane w obrębie postępowania jak i jego rund. Lista zawiera wszystkie rundy i postępowania jakie zostały przeprowadzone na platformie NB. Domyślne kolumny prezentowane na widoku to:

• Nazwa - nazwa rundy / postępowania
• Osoba odpowiedzialna - zgodnie z nazwą
• Status - status danej rundy/postępowania
• Ostatnia runda - Dostępne wartości: TAK / NIE. Wartość TAK wskazuje, że runda była ostatnią w obrębie danego postępowania.
• Data zakończenia - Data zakończenia rundy
• Data rozpoczęcia - Data rozpoczęcia rundy
• Kategoria zakupowa - Kategoria zakupowa rundy

Po naciśnięciu ikony trzech kropek, system wyświetla listę dodatkowych kolumn, które mogą zostać użyte w obrębie analizy:

Zaznaczenie kolumny z listy automatycznie dodaje ją do widoku listy podstawowej. Od tego momentu użytkownik może zacząć przygotowywać raport.

TWORZENIE RAPORTU - ZASADA DZIAŁANIA

Głównym zamysłem modułu analiz było danie użytkownikowi zdefiniowania dowolnego zapytania na danych zapisanych w systemie. Użytkownik używając filtrów na dostępnych danych, sam buduje raport w obrębie wyników, które go interesują.

Każda z wyświetlanych na formularzu kolumn, daje możliwość zdefiniowania osobnego filtra, które w połączeniu z filtrami ustawionymi na innych kolumnach dadzą finalny rezultat raportu.

Ustawienie filtrów

Aby utworzyć filtr na danej kolumnie należy najechać kursorem na jej nazwę  i nacisnąć ikonę 'Lejka'. 

W zależności od typu danych użytkownik będzie sam mógł podać wartość lub wybrać ja z listy.

Przykład - wybór z listy 

Po utworzeniu filtrów na interesujących nas danych, należy nacisnąć przycisk , aby zapisać rezultat naszej pracy.

Przykład:

Chciałbym utworzyć raport, którego wynikiem będzie wyświetlenie:

• lista rund utworzonych w marcu bieżącego roku, których osobą odpowiedzialną będzie konkretny członek zespołu zakupowego a same rundy moją status 'Ocena ofert'.

Kroki do utworzenia raportu to:

• ustawienie filtru w kolumnie 'Osoba odpowiedzialna' na nazwisko lub imię konkretnego kupca
• dodanie na widok kolumny 'Data utworzenia'   (ikona ) i ustawienie na niej filtra z zakresu dat ( 1 marzec 2024 - 31 marzec 2024)
• ustawienie filtra na kolumnie 'Status'  i wyborze odpowiedniego statusu
• naciśnięcie przycisku   w celu zapisania raportu

Tak zapisany raport jest gotowy do exportu i dalszej obróbki.