Nową fakturę można zarejestrować z poziomu Dokumentów oczekujących. Mogą to być faktury, które po odpowiedniej konfiguracji skrzynki pocztowej będą automatycznie pojawiały się w tym miejscu, gotowe do procesowania.

Przechodząc do zakładki Dokumenty oczekujące (1) w module Faktury wyświetli się lista wszystkich dokumentów oczekujących.

Znajdziesz na niej takie informacje jak:

Klikając w ikonę trzech kropek,  w danym wierszu pojawi się przycisk Dodaj fakturę oraz Usuń dokument oczekujący (2).


Po zaznaczeniu konkretnego wiersza, pojawią się jego dane szczegółowe w panelu bocznym. W nim również jest możliwe dodanie faktury z dokumentu oczekującego za pomocą takiej ikony - lub usunięcie dokumentu oczekującego, klikając w ikonę kosza   (1). 

W tym widoku jest również możliwy podgląd otrzymanego dokumentu. W sekcji Załączniki (2) po kliknięciu w nazwę pliku zostanie od pobrany.

Następnie po kliknięciu w przycisk Dodaj fakturę z jednego z dwóch możliwych miejsc opisanych powyżej, zostaniesz przeniesiony do formularza rejestracji nowej faktury.

W takim formularzu już będzie załadowany dokument, które automatycznie będzie Rozpoznawany (1). Jeśli w dokumencie będzie informacja o Numerze zamówienia i w systemie takie zamówienie zostanie znalezione, to w tym polu pojawi się jego numer (2). Po znalezieniu zamówienia w systemie lub wyborze manualnym, formularz faktury zostanie uzupełniony na podstawie informacji zawartych w danym zamówieniu.

Ostatnim polem, które należy uzupełnić manualnie jest Numer faktury (3).


Po uzupełnieniu formularza rejestracji nowej faktury, kliknij w przycisk Zapisz .

Następnie nowa faktura będzie widoczna w zakładce Lista Faktur.


Zobacz również: