Procesy akceptacji

Aby zarządzać procesami akceptacji należy przejść do zakładki Procesy akceptacji w profilu firmy.

W celu dodania nowego procesu należy kliknąć w Dodaj proces akceptacji, następnie pojawi się okno, w którym będzie można skonfigurować nowy proces.

W sekcji Parametry workflow należy podać Nazwę, a następnie wybrać Obiekt oraz z jakim rodzajem przetargu będzie on mapowany. Ponadto, dostępna jest opcja auto-zatwierdzania oraz zaznaczenie czy proces jest aktywny.

Dostępne są dwa rodzaje obiektów:

• Proces - akceptacja zapytania
• Proces - rekomendacja dostawcy

Dany proces może być mapowany do następujących rodzajów przetargu:

• Zapytanie          
• Aukcja
• Postępowanie wielorundowe
• Zapytanie o cenę
• Negocjacje
• Przetarg
• Zapytanie o informację

Po uzupełnieniu parametrów workflow należy kliknąć w przycisk Nowy krok lub edytować już istniejący, klikając w przycisk Ołówka. Następnie pojawi się widok konfiguracji danego kroku:

W sekcji Ogólne należy podać nazwę oraz określić typ akceptacji. W zależności od wyboru typu akceptacji pojawią się inne sekcje:

1. Manualny typ akceptacji:
   
   1. Ustawienia akceptacji:
      1. Znajdź akceptującego po - pozwala wybrać po jakim kryterium system ma znaleźć osobę akceptującą. Dostępne są:
      • • Jednostka organizacyjna;
        • Kategoria zakupowa;
        • Jednostka i kategoria;
        • Jednostka lub kategoria;
        • Członkowie zespołu;
        • Wybór z listy użytkowników;
        • Zaznaczenie ręcznie;
      1. Wybierz użytkownika - po wyborze kryterium, należy wybrać użytkowników (z odpowiednim uprawnieniem!) z listy, którzy będą osobami akceptującymi dany proces.
   2. Zatwierdzanie kroku:
      1. Po zatwierdzeniu idź do kroku - pozwala na zatwierdzenie, odrzucenie lub przejście kolejnego kroku;
      2. Wymagaj komentarza;
      3. Wymagaj zatwierdzenia wszystkich;
   3. Odrzucanie kroku:
      1. Po odrzuceniu idź do kroku - pozwala na odrzucenie, zaakceptowanie lub przejście do kolejnego kroku;
      2. Wymagaj komentarza;
   4. Dodatkowe opcje - pozwala wysłać przypomnienie po określonym czasie po wysłaniu akceptacji do zatwierdzenia.
      
      
      
      
      
2. Automatyczny typ akceptacji:
   1. Wybór algorytmu:
      1. Algorytm - pozwala na określenie kryterium oraz waluty branej pod uwagę w algorytmie;
      2. Warunek - pozwala na określenie kwoty, która będzie brana pod uwagę w algorytmie;
   2. Zatwierdzanie kroku:
      1. Po spełnieniu warunku idź do kroku - pozwala na odrzucenie, zaakceptowanie lub przejście do kolejnego kroku;
   3. Odrzucanie kroku:
      
      1. po niespełnieniu warunku idź do kroku - pozwala na odrzucenie, zaakceptowanie lub przejście do kolejnego kroku.
         
         

Zobacz również: