Dodanie faktury korygującej jest możliwe z poziomu Listy faktur.

Wybierz już istniejącą fakturę z listy, o statusie:

• Zaakceptowana,
  oraz
• Rozliczona.

Klikając w ikonę trzech kropek,  w danym wierszu pojawi się przycisk Dodaj fakturę korygującą oraz Obieg dokumentów:

Formularz faktury korygującej

Formularz podzielony jest na następujące sekcje:

1. Informacje o dostawcy
2. Informacje o fakturze
3. Informacje o płatności
4. Pozycje faktury
5. Podsumowanie faktury
6. Alokacje kosztów

Informacje o dostawcy

W tej sekcji widoczna jest nazwa kontrahenta. Jest to pole nieedytowalne, w którym pojawi się nazwa kontrahenta zarejestrowana w fakturze oryginalnej;

Numer rachunku pojawi się automatycznie, jeśli był on uzupełniony w fakturze oryginalnej. W innym wypadku, można go dodać lub zmienić również klikając w ikonę plusa .

Informacje o fakturze

W tej sekcji uzupełnij następujące pola:

• Numer oryginalnej faktury - uzupełniany automatycznie (nieedytowalny);
• Numer faktury korygującej - uzupełniany ręcznie (wymagany);
• Data otrzymania - uzupełniany automatycznie (edytowalny) na podstawie informacji z faktury oryginalnej;
• Data wystawienia - uzupełniany automatycznie (edytowalny) na podstawie informacji z faktury oryginalnej;;
• Data sprzedaży - uzupełniany automatycznie (edytowalny) na podstawie informacji z faktury oryginalnej;
• Przyczyna korekty - nowe pole (niewymagane) ;
• Opis faktury - uzupełniany automatycznie (edytowalny) na podstawie informacji z faktury oryginalnej;
• Struktura geograficzna - uzupełniany automatycznie (edytowalny) na podstawie informacji z faktury oryginalnej;
• Struktura prawna - uzupełniany automatycznie (edytowalny) na podstawie informacji z faktury oryginalnej.

Informacje o płatności

Uzupełnij takie informacje jak:

• Warunki płatności - wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
• Termin płatności - automatycznie uzupełniane pola, na podstawie warunków płatności;
• Metoda płatności - wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
• Waluta - wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej.

Pozycje faktury

Możliwość edycji , dodawania lub usuwania  pozycji przeniesionych z faktury oryginalnej.

Przykładowo po kliknięciu w przycisk edycji przy jednej z pozycji na fakturze istnieje możliwość zmiany następujących pól:

• Nazwa;
• Kategorie NextBuy;
• Ilość;
• Jednostka miary;
• Cena jednostkowa netto;
• Stawka VAT (%).

Natomiast dwa poniższe pola, mają automatycznie wyliczaną wartość na podstawie wprowadzonej Ilości, Ceny jednostkowej netto oraz Stawki VAT:

• Wartość netto;
• Wartość brutto.

Podsumowanie faktury

W tej sekcji znajdują się pola, które są uzupełniane automatycznie. Sumują wartości netto oraz brutto wszystkich pozycji faktury.

1. Przed korektą:

   1. Wartość netto;
   2. Wartość brutto;

2. Po korekcie:

   1. Wartość netto;
   2. Wartość brutto;

3. Pozostało do zapłaty:

   1. Wartość do zapłaty netto;
   2. Wartość do zapłaty brutto;

Alokacje kosztów

Aby dodać alokacje kosztów, kliknij w ikonę plusa. Następnie uzupełnij pola takie jak:

• Kategorie NextBuy - wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
• MPK - wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
• Projekty - wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
• Struktura geograficzna - wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
• Struktura prawna - wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
• Procent - uzupełniona manualnie lub na podstawie pola Wartość;
• Wartość - uzupełniona manualnie lub na podstawie pola Procent;
• Uwagi.

Po dodaniu wszystkich pozycji, będą one widoczne w sekcji, wraz z podsumowaniem, które informuje o wartości netto pozostałej do rozlokowania.

Po uzupełnieniu formularza rejestracji nowej faktury, kliknij w przycisk Zapisz .

Następnie nowa faktura będzie widoczna w zakładce Lista Faktur.

Po kliknięciu w przycisk Dodaj fakturę korygującą, pojawi się formularz faktury korygującej. Większość wymaganych informacji jest taka sama jak podczas rejestracji pierwszej faktury.

Znajdują się w nim następujące sekcje i pola do uzupełnienia:

1. Informacje o dostawcy:

   1. Kontrahent - pole nieedytowalne, w którym pojawi się nazwa kontrahenta zarejestrowana w fakturze oryginalnej;

   2. Numer rachunku - możliwość wprowadzenia lub edycji numeru rachunku. (Na podstawie wprowadzonego numeru rachunku będzie generowany Status VAT widoczny na liście faktur);

2. Informacje o fakturze:

   1. Numer faktury;
   2. Numer faktury korygującej;
   3. Data otrzymania;
   4. Data wystawienia;
   5. Data sprzedaży;
   6. Przyczyna korekty;
   7. Opis faktury;
   8. Struktura geograficzna;
   9. Struktura prawna.

3. Informacje o płatności:

   1. Warunki płatności;
   2. Termin płatności;
   3. Metoda płatności;
   4. Waluta.

4. Pozycje faktury:

   • Możliwość edycji, dodawania lub usuwania pozycji przeniesionych z faktury oryginalnej.

5. Podsumowanie faktury:

   1. Przed korektą:

      1. Wartość netto;
      2. Wartość brutto;

   2. Po korekcie:

      1. Wartość netto;
      2. Wartość brutto;

   3. Pozostało do zapłaty:

      1. Wartość do zapłaty netto;
      2. Wartość do zapłaty brutto;

6. Alokacje kosztów:

   • Możliwość edycji, dodawania lub usuwania pozycji przeniesionych z faktury oryginalnej.

Zobacz również: