Obieg dokumentów

Wejście w obieg dokumentów jest możliwe z poziomu Listy faktur i tylko dla tych faktur o statusie:

• W trakcie akceptacji;
• Zaakceptowana;
• Rozliczona;
• Odrzucona;
• Anulowana;
• Zaimportowana.

Jeśli faktura jest na jednym z powyższych statusie, kliknij w przycisk zaznaczony poniżej (1) i kolejno w Obieg dokumentów (2):

Następnie pojawi się nowe okno. Dostępne są nim dwie zakładki:

1. Ścieżka akceptacji - widoczne w tym oknie informacje to:
   1. Poziomy akceptacji - łączna ilość poziomów akceptacji wymaganych dla danego dokumentu oraz obecny poziom akceptacji dla danego dokumentu;
   2. Osoby wyznaczone do akceptacji dokumentu na poziomie - jest to lista wyznaczonych użytkowników do akceptacji oraz dodatkowymi informacjami, takimi jak data wysłania powiadomienia oraz wydania decyzji, załącznik oraz aktualny status decyzji.
   
2. Historia - lista wszystkich kroków w obiegu danego dokumentu, która zawiera takie dane jak:
   1. Użytkownik;
   2. Poziom;
   3. Data wydania decyzji;
   4. Załącznik - możliwy do pobrania, jeśli został dołączony;
   5. Decyzja.

Zobacz również: