Tworzenie nowego zapotrzebowania

Stworzenie nowego zamówienia dostępne jest z dwóch miejsc:

1. Lista zapotrzebowań - poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj, w prawym górnym rogu na Liście zapotrzebowań;
   
2. Pulpit - z widoku Pulpitu, w którego prawym górnym rogu należy kliknąć w przycisk Utwórz (1) i następnie wybrać opcję Zapotrzebowanie (2);
   

W formularzu nowego zapotrzebowania znajdują się następujące sekcje:

• Ogólnie informacje - Podstawowe informacje dot. zamówienia;
• Informacje o dostawcy - Podstawowe informacje dot. dostawcy;
• Informacje o dostawie - Podstawowe informacje dot. dostawy;
• Pozycje zapotrzebowania - Lista dodanych przedmiotów do zamówienia;
• Opis - Dodatkowe informacje dot. zapotrzebowania;
• Załączniki dostawy - Dodatkowo dodane pliki.

Ogólne informacje

• Nazwa zapotrzebowania (wymagane);
• Waluta - Waluta w której zostanie złożone zamówienie;
• Komentarz - Pole na komentarz.
• Rodzaj zakupu - Zostaje wybrany na etapie tworzenia zapotrzebowania. Należy go wybrać po wciśnięciu przycisku Dodaj;

Informacje o dostawcy

• Kontrahent - Możesz w to pole wpisać jego nazwę, a następnie odpowiednie wyniki pojawią się na liście. Możliwe jest również rozwinięcie całkowicie listy z dostawcami, wtedy do wyboru pojawią się wszyscy dostępni dostawcy z bazy dostawców.

Istnieje jeszcze możliwość aby z tego miejsca dodać nowego dostawcę, klikając w ikonę plusa . Następnie wyświetli się formularz Rejestracji nowego dostawcy.

• Adresy e-mail do wysyłki zamówienia - Po wybraniu Kontrahenta pojawią się w tym polu wszystkie adresy e-mail kontaktowe danego kontrahenta. Należy wybrać jeden z listy.

Informacje o dostawie

• Adres dostawy - Jeśli jednostka do której przypisane jest zapotrzebowanie ma podane Dane adresowe do faktury, zostaną one uzupełnione automatycznie. Jest również możliwe wybranie innych adresów z listy dla danej jednostki jeśli ma ona kilka adresów dostępnych. Dostępne jest również dodanie własnego adresu dostawy dla jednostki, klikając w ikonę plusa . Następnie wyświetli się formularz Dodawania adresu jednostki organizacyjnej;
  
• Dane kontaktowe - Jeśli jednostka do której przypisane jest zamówienie ma podane Dane kontaktowe, zostaną one uzupełnione automatycznie. Jest również możliwe wybranie innych danych z listy dla danej jednostki jeśli ma ona kilka danych kontaktowych dostępnych. Dostępne jest również dodanie własnegokontaktu dla jednostki, klikając w ikonę plusa . Następnie wyświetli się formularz Dodawania kontaktu jednostki organizacyjnej;
  
• Uwagi - Pole w którym można dodać własne uwagi;
• Data dostawy - Po kliknięciu w to pole, pojawi się kalendarz i będzie możliwość wybrania daty dostawy;
• Incoterm -

Pozycje zapotrzebowania

• Aby dodać nową pozycje należy kliknąć w przycisk Dodaj (1) w lewym dolny rogu panelu, lub ikonę plusa   (2) w prawym górnym rogu panelu.
  
  
• Następnie wyświetli się nowa pozycja którą trzeba uzupełnić następującymi danymi:
  
  • Nazwa (wymagane);
  • Kategorie OptiTree - Wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
  • Ilość (wymagane);
  • Jednostka miary - Wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
  • Cena jednostkowa netto (wymagane);
  • Wartość netto - Automatycznie przeliczana na podstawie danych podanych w polu Ilość oraz Cena jednostkowa netto;
  • Stawka VAT (%) - Wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
  • Wartość Brutto - Automatycznie przeliczana na podstawie danych podanych w polu Wartość netto oraz Stawka VAT.
• Po wejściu w ikonę będzie można Usunąć wiersz tabeli (1) lub przejść do panelu Dodatkowe opcje (2):
  
  

• W Panelu dodatkowych opcji można przypisać dane danej pozycji zapotrzebowania. Dane są pola:
  • Kontrahent - Możesz w to pole wpisać jego nazwę, a następnie odpowiednie wyniki pojawią się na liście.
  • Adresy e-mail do wysyłki zamówienia - Po wybraniu Kontrahenta pojawią się w tym polu wszystkie adresy e-mail kontaktowe danego kontrahenta. Należy wybrać jeden z listy.
  • Adres dostawy - Jeśli jednostka do której przypisane jest zapotrzebowanie ma podane Dane adresowe do faktury, zostaną one uzupełnione automatycznie. Jest również możliwe wybranie innych adresów z listy dla danej jednostki jeśli ma ona kilka adresów dostępnych.

Aby dodać alokacje kosztów, kliknij w ikonę plusa przy polu Alokacja kosztów. Następnie uzupełnij pola takie jak:

• • Kategorie OptiTree - Wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
  • Struktura prawna - Wybór wartości z dostępnych opcji na liście rozwijanej;
  • Procent (wymagane) - Uzupełniona manualnie lub na podstawie pola Wartość;
  • Wartość (wymagane) - Uzupełniona manualnie lub na podstawie pola Procent;
  • Uwagi - Pole w którym można dodać własne uwagi;.

Po dodaniu wszystkich pozycji, będą one widoczne w sekcji, wraz z podsumowaniem, które informuje o wartości netto pozostałej do rozlokowania.

Opis

• W tym polu dodajemy opcjonalny opis zapotrzebowania.

Załączniki zapotrzebowania

• Aby dodać nową pozycje należy kliknąć w ikonę plusa . Następnie wyświetli się okno Dodaj załączniki szablonu, w którym należy dodać pliki które chcemy załączyć;
  
  
  

Po uzupełnieniu formularza dodawania nowego zapotrzebowania, kliknij w przycisk Zapisz .

Następnie nowe zamówienie będzie widoczna w zakładce Lista Zapotrzebowań.