Aby utworzyć nowy raport, należy będąc na liście raportów nacisnąć przycisk 'Dodaj'. System wyświetli okno popup, gdzie użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie pól:
- Nazwa - nazwa raportu, która pozwoli w łatwy sposób zidentyfikować, czego on dotyczy
- Typ analizy - Należy wybrać typ 'Postępowania', aby zrobić analizę przeprowadzonych postępowań
- Opis - dodatkowy opis raportu, pozwalający określić czego raport dotyczy
Po uzupełnieniu wyżej opisanych pól i naciśnięciu przycisku 'Dodaj', w systemie zostanie utworzony nowy raport, a użytkownik zostanie przeniesiony na listę wszystkich rund przeprowadzonych postępowań na platformie.
WIDOK PODSTAWOWY - WYBÓR DANYCH DO RAPORTU
Widok podstawowy prezentuje dane w obrębie postępowania jak i jego rund. Lista zawiera wszystkie rundy i postępowania jakie zostały przeprowadzone na platformie NB. Domyślne kolumny prezentowane na widoku to:
- Nazwa - nazwa rundy / postępowania
- Osoba odpowiedzialna - zgodnie z nazwą
- Status - status danej rundy/postępowania
- Ostatnia runda - Dostępne wartości: TAK / NIE. Wartość TAK wskazuje, że runda była ostatnią w obrębie danego postępowania.
- Data zakończenia - Data zakończenia rundy
- Data rozpoczęcia - Data rozpoczęcia rundy
- Kategoria zakupowa - Kategoria zakupowa rundy
Po naciśnięciu ikony trzech kropek, system wyświetla listę dodatkowych kolumn, które mogą zostać użyte w obrębie analizy:
Zaznaczenie kolumny z listy automatycznie dodaje ją do widoku listy podstawowej. Od tego momentu użytkownik może zacząć przygotowywać raport.
TWORZENIE RAPORTU - ZASADA DZIAŁANIA
Głównym zamysłem modułu analiz było danie użytkownikowi zdefiniowania dowolnego zapytania na danych zapisanych w systemie. Użytkownik używając filtrów na dostępnych danych, sam buduje raport w obrębie wyników, które go interesują.
Każda z wyświetlanych na formularzu kolumn, daje możliwość zdefiniowania osobnego filtra, które w połączeniu z filtrami ustawionymi na innych kolumnach dadzą finalny rezultat raportu.
Ustawienie filtrów
Aby utworzyć filtr na danej kolumnie należy najechać kursorem na jej nazwę i nacisnąć ikonę 'Lejka'.
W zależności od typu danych użytkownik będzie sam mógł podać wartość lub wybrać ja z listy.
Przykład - wybór z listy
Po utworzeniu filtrów na interesujących nas danych, należy nacisnąć przycisk 
, aby zapisać rezultat naszej pracy.
Przykład:
Chciałbym utworzyć raport, którego wynikiem będzie wyświetlenie:
- lista rund utworzonych w marcu bieżącego roku, których osobą odpowiedzialną będzie konkretny członek zespołu zakupowego a same rundy moją status 'Ocena ofert'.
Kroki do utworzenia raportu to:
- ustawienie filtru w kolumnie 'Osoba odpowiedzialna' na nazwisko lub imię konkretnego kupca
- dodanie na widok kolumny 'Data utworzenia' (ikona
) i ustawienie na niej filtra z zakresu dat ( 1 marzec 2024 - 31 marzec 2024) - ustawienie filtra na kolumnie 'Status' i wyborze odpowiedniego statusu
- naciśnięcie przycisku w celu zapisania raportu
Tak zapisany raport jest gotowy do exportu i dalszej obróbki.
WIDOK ROZSZERZONY - DODATKOWE FILTRY
Aby zwiększyć efektywność filtrowania danych przy tworzeniu raportu, dodano możliwość skorzystania z filtrów rozszerzonych - przycisk 
.
Po jego naciśnięciu system otwiera okno w którym prezentowane są dane, tj:
- Nazwa - Nazwa dostawcy
- NIP - numer identyfikatora podatkowego
- Status - status dostawcy ( Aktywny / Nieaktywny)
- Kategoria zakupowa - Główna kategoria zakupowa przypisana do dostawcy.
- Kraj - Kraj w którym zarejestrowany jest dostawca
- Postępowania - zaproszenia - Łączna liczba zaproszeń przesłanych do danego dostawcy
- Postępowania - złożone oferty - Łączna liczba złożonych przez danego dostawcę ofert
- Wygrane postępowania - Łączna liczba wygranych przez danego dostawcę postępowań.
Ważne:
Ustawienie filtra na dowolnej kolumnie na widoku rozszerzonym powoduje automatycznie zawężenie rezultatów na widoku podstawowym.
Przykład:
Chciałbym stworzyć raport, który pokaże:
- w ilu rundach dany dostawca brał udział, a rundy zostały rozpoczęte w kwietniu bieżącego roku
Kroki do utworzenia raportu:
- na widoku podstawowym należy ustawić filtr na kolumnie 'Data rozpoczęcia' - zakres dat (1 kwiecień 2024 - 30 kwiecień 2024)
- nacisnąć przycisk 'Filtry dodatkowe' i założyć filtr na nazwie dostawcy np. Bentley
- Widok rund zostanie automatycznie zawężony, do rund w których brał udział dany dostawca
- Zapisuje raport przyciskiem
EKSPORT RAPORTU DO PLIKU
Aby móc wyeksportować dane z raportu do pliku, w celu ich dalszej obróbki danych, należy:
- nacisną na ikonę
znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu - z listy wybrać interesujące nas kolumny raportu (domyślnie zaznaczone są wszystkie kolumny dostępne na widoku podstawowym)
- wybrać format pliku, do którego zostaną zapisane dane - dostępne formaty eksportu prezentuje zdjęcia poniżej
- naciśnięcie przycisku
utworzy plik z raportem i zapisze go na dysku lokalnym użytkownika.
Po otwarciu pliku ( tutaj Excel ) użytkownik może przystąpić do dalszej obróbki danych.